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万亿赛道继续复苏,新能源集体走强,发生了什么?
发布日期:2022-08-08 08:20    点击次数:133

2月25日早盘,新能源相关板块普遍走强,风电、、等龙头悉数拉升。

具体到个股来看,风电龙头中来股份延续主升浪,盘中最高涨超13%,天合光能突破季线压制涨超6%。

方面,江特电机盘中一度触及涨停,创业板第一大权重宁德时代一度涨超3%。

此外,板块也多股异动,北方国际盘中涨停,电气风电涨近4%。

分析师称风电板块已具有较高性价比

数据显示,近两月中证风电产业指数近两月下跌20%,同期沪深300指数下跌7%,行业超跌明显。

上海证券表示,目前风电主产业链企业2022年PE估值基本在30倍以内,2023年PE在20倍左右,相关辅材等环节估值更低。考虑到优质的基本面,行业已经具备较高的配置性价比。

基本面上,从短期需求来看,历史上一季度虽是风电的相对淡季,但2022年开年以来,风电需求仍然保持较高景气,海内外需求旺盛,呈现淡季不淡。

国内方面,目前需求主要来自于分布式风电,同时地面项目招标放量,1-2月央国企招标量47GW。从产业链排产数据来看, 肠胃炎最佳治疗方法2022年初以来,产业链各环节排产逐月上升,3月份排产量已创历史新高,年化产量达240GW以上。

海外市场方面,需求也呈现持续增长,根据SOLARZOOM数据,12月份电池组件出口(以组件为主)总金额27.35亿元,同比增长78%,单月出口额创历史新高。

上海证券指出,风电需求确定性较高,且持续高增长。从行业盈利角度,经历2021年波动后,硅料以外环节盈利多处于底部回升状态。

新能源车销量靓眼,产品服务锂维持长期紧张

据中汽协数据,2021年中国新能源汽车销量达352.1万辆,同比增长158%,对应渗透率13.4%。

而今年早期,受新能源补贴退坡、涨价、供应链不稳定等变数影响,相关板块股价表现较弱,湘财证券指出,市场此前的担忧是补贴退坡会影响后续销量,但2023年补贴完全退出会驱使消费者把购车日程提前至2022年,所以2022年销量不会差。

湘财表示,经过这段时间下跌后股票估值明显回落,未来随着业绩高增长兑现,估值还有望进一步下探,股价与基本面持续背离后市有望迎来修复。

中原证券业预计,我国新能源汽车燃料电池和两类技术将并存,伴随性价比的整体持续提升,预计2022年我国新能源汽车月度销量仍将维持高增长

方面,虽然上游已持续涨价,但安信证券认为2022年下半年各类锂资源项目或逐步进入集中投产,项目本身不确定性叠加需求高位放量下,锂资源供应或长期紧张。

稳增长文件点名,海上招标不断

方面,2月21日,国家发展改革委等12部门联合印发《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》。其中就提出坚持差别化电价,实施好大型风电基地建设,鼓励中东部发展分布式风电,推进海上发展,带动风电投资。

此外,近期海上招标项目较为频繁,其中三峡福建平潭外海100MW海上风机采购开标。项目分两个标段(40MW+60MW),分别都有4家整机商竞标。国华投资山东500MW海上项目也启动招标,华润电力乌拉特中旗100MW项目风机(含塔筒、锚栓及锚板)采购亦已开标。

中银证券指出,景气拐点提前,海上需求或加速兑现,零部件供应链或阶段性偏紧,大宗原材料价格松动有望增厚中游制造业利润。

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